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米大学の寄付基金、16年6月期リターンはマイナス-09年以来最悪か

Bloomberg 8月2日(火)18時50分配信

米大学の寄付基金は2016年6月期に運用成績がマイナスとなった。リセッション(景気後退)だった09年以来最悪を記録したもようだ。

ウィルシャー・アソシエーツのデータベース「ウィルシャー・トラスト・ユニバース・コンパリソン・サービス」が2日公表したデータによれば、5億ドル(約510億円)超を運用する基金の16年6月期成績は中間値でマイナス0.73%。寄付基金全体ではマイナス0.74%となった。

ウィルシャー・トラストは1300基金(運用資産総額約3兆6000億ドル)について四半期ごとにデータを公表する。

ウィルシャーのコンサルティング担当マネジングディレクター、マギー・ラルボフスキー氏は「今後のリターンは平均以下、恐らくこれまでの経験よりずっと低くなると予想される」とした上で、「分散化は過去5年間、役に立たなかった。分散すればするほど成績は悪化した」とコメントした。

原題:U.S. College Endowments Seen Posting Worst Returns Since 2009(抜粋)

Martin Z Braun, Janet Lorin

最終更新:8月2日(火)18時50分

Bloomberg