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AKB48の3人がアクティブ型投資信託の勉強を開始!~第16回 日経平均株価より成績優秀なアクティブ型投資信託の特徴と、銘柄を選ぶ際の注意点とは?~

7/12(水) 21:20配信

ダイヤモンド・ザイ

 NISA(少額投資非課税制度)の口座で、「毎月1万円ずつ投資資金を追加する」「投資商品はNISAで買える株&投資信託! 」「数ヵ月分の資金を貯めて一度に投資するのもアリ! 」というルールに基づき、運用バトルに挑戦しているAKB48メンバー3人。

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 北朝鮮危機やフランス大統領選への懸念から、4月に入り日経平均は調整していたが、政治リスクの後退で、株価は戻り基調に(取材は2017年5月時点)。中村麻里子の卒業で3人になったメンバーは、アクティブ型投資信託への投資で成績アップを狙う! (5月21日発売のダイヤモンド・ザイ7月号から転載。最新の記事はダイヤモンド・ザイ8月号に掲載中! )

「先進国株投信」が好調で、運用成績アップ!2位の智代梨が1位の十夢を追い上げる!

 菜月 今月はみんな成績がプラスになったね~。

 智代梨 でも、4月中旬に日経平均株価が下がったのは何で? 

 ――北朝鮮危機やフランス大統領選で、EU離脱派が優勢になった場合の急落を心配して、売られたんです。

 十夢 4月後半から急上昇したのは、そのリスクがなくなったからなんですか? 

 ――1回目のフランス大統領選でEU残留派のマクロン氏の得票率がトップになったことと、4月25日の北朝鮮軍の創建記念日にミサイル発射が噂されていましたが、砲撃演習だけだったからでしょう。

 菜月 そっか。でも、何で智代梨の成績が伸びてるの? 

 智代梨 NYダウが日経平均より上がってたし、去年の10月頃に買った「先進国株投資信託」が好調だったからかも? 

 ――そう。それに、「先進国株投資信託」に組み入れられているドイツやフランスの株価も好調だったからでしょう。あと、「日本株投資信託」の積立額を増やしたこともプラスでしたね。

成績アップのために「株主優待銘柄」を買いたいけど…個別株を買うにはもう少し資金がほしい!

 十夢 智代梨に追いつかれそうだし、積立額を増やそうかな…。でも、これから日本株ってどうなりそうなんですか? 

 ――北朝鮮危機は長引きそうだし、イギリスやドイツの選挙もあるので、右肩上がりの上昇は続かない感じもしますね。

 智代梨 でも、利益をもっと増やしたいから、そろそろ個別株を買いたい。

 菜月 うん。株主優待がもらえる銘柄はどう? 

 十夢 (4月21日発売号のザイの付録を手に)「バロックジャパンリミテッド(3548)」はいいかも。「マウジー」や「スライ」の服は、けっこう買ったりします。

 ――PERも9倍台、配当利回りも約3%と、株価は割安ですね。

 菜月 でも、12万円ないと買えないのか。資金が足りない。5万円で買える株主優待銘柄って少ないね。早く個別株で大幅上昇を狙いたいのに…。

 ――指数より好成績の「アクティブ型投資信託」を買ってみては?  しかも、少額から買えます。

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ダイヤモンド・ザイ

株式会社ダイヤモンド社

12月号:9月21日(土)

定価730円(税込)

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