３年連続★★★★★、残高上位に「新生・ＵＴＩインドファンド」など浮上

提供：モーニングスター社

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、及びＥＴＦを除く、通貨選択型も除く）のうちアクティブファンドを対象として、２０年３月末時点までの３年間（１７年４月末～２０年３月末の３６カ月）連続でモーニングスターレーティングが最上位の５ツ星（★★★★★）となったファンドは、２２ファンド（先月末時点は２６ファンド）あった。

　レーティングは、運用実績３年以上のファンドが対象で、パフォーマンスがカテゴリー内でどの程度良好であるかを５段階の星の数で示したもの。５ツ星（★★★★★）が最上位で、星の数が多いほど運用が優れていることを表す。
　　
　３年連続５ツ星となった２２ファンドのうち、２０年３月末時点の純資産残高上位５ファンドをみると、トップは「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」となり、以下、「セゾン 資産形成の達人ファンド」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）」、「新生・ＵＴＩインドファンド」、「Ｏｎｅ 国内株オープン」となった。

　２カ月ぶりにトップとなった「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」、先月末時点でトップであった「セゾン 資産形成の達人ファンド」、及び「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）」の３ファンドは先月末時点に続いてランクイン。「新生・ＵＴＩインドファンド」、「Ｏｎｅ 国内株オープン」がそれぞれ先月末時点の第６位、第７位から順位を上げ、ランクインした。

　「新生・ＵＴＩインドファンド」は、インドの上場企業の株式を主要投資対象とする。２０年２月末時点の組入銘柄数は５３で、業種配分は銀行・金融サービス３０．６％、消費財１６．０％、情報技術サービス１４．９％など。２０年３月末時点の１０年トータルリターン年率）は６．３７％とカテゴリー「国際株式・インド（為替ヘッジなし）」平均（▲０．１４％）を６．５１％上回り、カテゴリー２２本中トップ。

　「Ｏｎｅ 国内株オープン」は、国内上場企業の株式に投資。通貨動向や景気指標などのマクロの投資環境の変化に応じて、成長系（グロース系）、割安系（バリュー系）、大型、中小型といった視点から、最適と判断される投資スタイルを選択する。２０年２月末時点の規模別構成比は、大型株５２．５％、中型株２３．６％、小型株等２３．８％。業種別では、電気機器１６．８５％、情報・通信業１４．５３％、医薬品７．２３％など。２０年３月末時点の１０年トータルリターン（年率）は１０．０１％とカテゴリー「国内大型ブレンド」平均（４．９１％）を５．１０％上回り、カテゴリー１７８本中トップとなっている。